GESTIONE AVANZATA PREVENTIVI E OFFERTE
A CHI SI RIVOLGE
Informatica e TLCMacchine per Ufficio
Termoidraulica
Impiantistica e Sicurezza
Vending
Elettromedicale
Gestione Preventivi e Offerte: Molto più di un semplice documento
Il modulo di Gestione Preventivi e Offerte di Innova CRM è progettato per accelerare e semplificare l'intero ciclo di vendita. Grazie all'integrazione nativa e bidirezionale con Passepartout Mexal, trasforma la quotazione da una semplice attività di videoscrittura a un vero e proprio strumento di Sales Automation e analisi direzionale.
⚡ Sincronizzazione Totale con Mexal
Non perdere tempo a ricopiare i dati. Il sistema eredita in tempo reale listini, sconti, promozioni e particolarità del cliente direttamente dal gestionale. Controlla le giacenze a magazzino e gli arrivi dai fornitori senza mai uscire dal CRM.
🛠️ Configuratore Commerciale Avanzato
Vendi impianti, kit o servizi complessi? Il nostro Configuratore di Prodotto guida il commerciale nella compilazione assistita, proponendo solo opzioni compatibili. Azzera gli errori tecnici in fase di offerta e calcola il prezzo esatto in automatico.
📄 Preventivi Bellissimi e Completi
Un'offerta vincente deve colpire anche l'occhio. Genera PDF professionali arricchiti con le immagini dei prodotti (da Mexal o caricate su Innova). Il sistema allega in automatico schede tecniche e brochure, creando un fascicolo pronto per la firma.
📩 Invio Diretto e Tracciamento CRM
Invia l'offerta direttamente dall'interfaccia di Innova, senza passare per client di posta esterni. Il sistema traccia chi ha inviato il documento e quando, permettendoti di impostare promemoria per il follow-up. Nessuna trattativa verrà più dimenticata.
🚀 Dall'Offerta all'Ordine Senza Errori
Il cliente ha accettato? Chiudi il flusso in automatico. I preventivi confermati vengono inviati a Mexal generando istantaneamente l'Ordine Cliente (OC). Sblocca subito il lavoro per la logistica ed elimina il doppio inserimento manuale.
📊 Controllo Margini e Statistiche
Non navigare a vista. Ogni preventivo alimenta i cruscotti direzionali: analizza le statistiche di conversione (vinti vs persi) e tieni sempre sotto controllo la redditività e la marginalità prevista prima ancora di chiudere il contratto.
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